Der teuerste Teil eines CRM-Projekts steht in keinem Angebot: die Arbeitszeit, die verloren geht, wenn Anwenderinnen und Anwender das System umgehen, weil es ihnen fremd bleibt. Deshalb gehört Schulung für uns zum Projektumfang – nicht als Zusatzposten, den man auch weglassen kann.
Drei Ebenen, drei Formate
Anwenderschulung. Kurz, praxisnah, an echten Daten. Nicht „Was kann die Software?“, sondern „Wie mache ich meine tägliche Aufgabe damit?“. Eine bis zwei Stunden reichen für den Einstieg meist aus – wenn sie richtig geschnitten sind.
Key-User-Vertiefung. Ein bis zwei Personen im Haus, die mehr wissen als der Rest: Selektionen bauen, Vorlagen anpassen, neue Kolleginnen einweisen. Das ist die wirksamste Investition überhaupt, weil sie die kurzen Fragen im Haus hält.
Administrationswissen. Für die IT: Rechte, Benutzerverwaltung, Datensicherung, Wartung. Damit Sie nicht für jede Kleinigkeit anrufen müssen – auch das ist ein Ziel.
Der richtige Zeitpunkt
Nicht am Tag vor der Umstellung und nicht ein halbes Jahr danach. Bewährt hat sich:
- Kurze Einführung vor der Umstellung – damit niemand vor einem fremden System steht.
- Begleitete erste Woche – Fragen entstehen im Echtbetrieb, nicht im Schulungsraum.
- Auffrischung nach sechs bis acht Wochen – jetzt sind die richtigen Fragen da, und die schlechten Gewohnheiten noch korrigierbar.
Punkt drei wird am häufigsten gestrichen und ist am wichtigsten.
Laufender Support
Nach der Einführung braucht es keinen großen Vertrag, aber einen erreichbaren Menschen. Bei uns heißt das:
- feste Ansprechpartner, die Ihre Installation kennen
- Unterstützung per Telefon, E-Mail oder Fernwartung
- Betreuung von Updates und Versionswechseln – siehe Update auf cobra 2026
- Begleitung bei Änderungen an Struktur, Auswertungen oder Anpassungen
Praxis-Tipp: Sammeln Sie in den ersten Wochen alle Fragen an einer Stelle, statt sie einzeln zu stellen. Ein gebündelter Termin nach zwei Wochen klärt in einer Stunde, was sonst über Wochen tröpfelt – und Sie sehen, welche Fragen mehrfach vorkommen. Das sind genau die, die in die Auffrischung gehören.
Auch für Bestandskunden ohne Projekt
Sie setzen cobra seit Jahren ein, die Einführung liegt lange zurück und im Team hat sich Halbwissen eingeschlichen? Eine gezielte Auffrischung – mit den Funktionen, die inzwischen dazugekommen sind – lohnt sich oft mehr als jede Erweiterung. Fragen Sie uns danach, auch wenn wir Ihre Installation bisher nicht betreut haben: Wir übernehmen bestehende Lösungen regelmäßig.